Cofré, Victor, 30 Apr 2023, El nuevo mapa del litio en Chile: los pocos que están y los muchos que quieren estar - La Tercera

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Título
El nuevo mapa del litio en Chile: los pocos que están y los muchos que quieren estar
Tipo de documento
Artículo de prensa
Autor(a)
Cofré, Victor
Editor
La Tercera
Fecha
30 Apr 2023
Se refiere a
Minería del litio
Fecha de acceso
30 Apr 2023
Anotación
2023 : Codelco será un actor principal en la minería del Litio. Cofré, Victor (30 Apr 2023) : "La mayor empresa de cobre de Chile y el mundo tiene el derecho preferente para entrar a un negocio que desde hace años miró con desdén. Codelco será la contraparte de SQM en una negociación que será difícil. La encomienda del gobierno se originó en la segunda mitad de 2022, reveló su presidente, Máximo Pacheco. Desde esa fecha la empresa ha venido trabajando los números para esa negociación: ya tiene bancos de inversión y estudios de abogados externos contratados, cuya identidad guardan con hermetismo. Todo lo dirigirá Máximo Pacheco como presidente del directorio, pero la mesa completa se involucrará en las definiciones. Ahí participa Eduardo Bitran, el negociador estrella de los contratos de 2017 con SQM. De seguro tendrá un rol estelar. “Será una negociación entre dos grandes corporaciones”, resume alguien de Codelco. La firma ya ha contactado a personas de SQM para lo que viene. Codelco ya tenía un pie en el2023 : SQM tiene 20% mercado mundial del litio y 75% lo extrajo de Salar de Atacama. Cofré, Victor (30 Apr 2023) : "Tiene el 20% del mercado mundial: en 2022 vendió 157 mil toneladas de carbonato de litio, el 75% de lo que se extrajo desde el salar de Atacama. El primer juicio del mercado fue un castigo de 15% el viernes 22, un día después del anuncio presidencial. Algo se recuperó esta semana. La intención gubernamental de quitar el control de su operación en el salar de Atacama amenaza una posición, la de arrendatario de 81 mil hectáreas en ese salar, que en 2022 aportó el 80% de sus ingresos, más que el 47% de 2021. Pero aunque la amenaza, también le abrió una oportunidad: su contrato en el salar de Atacama termina en 2030. El gobierno le propone modificar ese contrato y ceder el control de su operación a Codelco, pero a cambio podría seguir, aunque como minoritario, de ese mismo negocio más allá de 2030. La empresa en la que participan Julio Ponce y la china Tianqi aceptó sentarse a negociar. A favor 2023 : Albermale no se verá afectada por la chilenización del litio. Cofré, Victor (30 Apr 2023) : "El nerviosismo de la estadounidense Albemarle, firma basada en Baton Rouge, Luisiana, duró segundos. La noche del jueves 20 de abril, Boric encomendó a Codelco negociar con “las empresas que actualmente están en el salar”. Aludía así a dos: SQM y Albemarle. Pero en el mismo discurso, Boric habló del contrato de 2030. Así, interpreta Albemarle, redujo la negociación a un solo actor: SQM. Albemarle es el primer y más antiguo productor de litio en Chile. Pero entonces no era Albemarle: en 1975 Foote Minerals ingresó al Salar de Atacama asociada a Corfo. En 1984, la Sociedad Chilena de Litio comenzó a producir litio, y en 1989 Corfo vendió su 45% a Foote. En 1998 la alemana Chemetal ingresó a Foote, en 2004 Rockwood Holding compró Chemetal y 2015 Albemarle compró Rockwood. La posición de Albemarle en el salar de Atacama hace difícil una negociación. Su contrato termina en 2043 y el gobierno la excluyó de las tr2026 : Proyecto Salar Blanco extraerá 20 mil toneladas de litio de Maricunga. Cofré, Victor (30 Apr 2023) : "El proyecto de Salar Blanco pretende iniciar su construcción a fines de este año: tiene permisos ambientales, consulta indígena y autorizaciones de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Pretende invertir US$ 700 millones y producir 20 mil toneladas de carbonato de litio, a partir de 2026. Ninguna otra empresa tiene tanto adelantado en el salar de Maricunga. Ni siquiera Codelco. Y por ello, el plan gubernamental lo interpretaron de buena manera. Salar Blanco es uno de los tres proyectos de Lithium Power International, una junior basada en Sydney, Australia. Los otros dos están en Australia. En Maricunga, Salar Blanco tiene 2.541 hectáreas, de las cuales 1.125 hectáreas son previas a 1979. El director de Lithium Power, Russell Barwick, reaccionó así: “Está muy en la línea de lo discutido y esperado”. La estrategia nacional, dijo el grupo, beneficiaba al proyecto Maricunga en su primera fase -con laGrupo Errázuriz, nuevo actor en la minería del litio. Cofré, Victor (30 Apr 2023) : "5.- El grupo Errázuriz y su socia Simbalik El grupo de Francisco Javier Errázuriz Ovalle tiene pertenencias en los alrededores del salar de Atacama y en el salar de Copaisa, en la frontera con Bolivia. Todas posteriores a 79. Su proyecto más avanzado es Maricunga, donde está aliada a un fondo de Singapur, Simbalik. En Maricunga tienen 966 hectáreas previas a 1979. El plan de Simco es invertir US$ 350 millones. En una eventual alianza con Codelco y Salar Blanco para consolidar todo en un solo operador, Errázuriz cree tener algo que ofrecer que ninguno de los otros dos tiene: una tecnología de extracción directa probada que remplaza a la técnica de las piscinas de evaporación, algo que la estrategia nacional del litio incentiva (ver entrevista en páginas 6-7). El grupo Errázuriz ha tenido una larga aspiración por ingresar al negocio del litio. Productor de yodo desde los 80 a través de Cosayach, el grupo ganó en 2022 una cuEnami será un actor de la minería del litio. Cofré, Victor (30 Apr 2023) : "Si Codelco será la artillería que se focalizará en lo estratégico, Enami será la infantería que podrá focalizarse en los otros salares. Enami creó el 12 de diciembre de 2022 la filial Enami Litio SpA. La estatal reportó campañas de exploración en salares en 2021 -Aguilar e Infieles-, pero pidió al gobierno un CEOL por cinco salares. A los dos anteriores sumó La Isla, Las Parinas y Grande. Donde hay privados. Su gerente general, Jaime Pérez de Arce, definió esta semana los bordes de sus intenciones: desarrollar esos cinco salares con inversiones por US$ 1.500 millones, pero donde el Estado no ponga dinero y obtenga el control. La ecuación, así puestas las cosas, es poco atractiva, dice un privado con contactos con Enami."2023 : Tianqi reforzará su presencia en Chile. Cofré, Victor (30 Apr 2023) : "La china Tianqi y su aliado australiano IGO tienen el 51% de Talison Lithium y Albemarle posee el restante 49%. Talison opera una de las mayores reservas de litio del mundo, pero de roca, no de salmuera: Greenbushes. Tianqi es también dueña del 23% de SQM, una inversión que en un comienzo le trajo dolores de cabezas y ahora es un preciado activo. Tianqi nomina a tres de los ocho directores de SQM y pidió a la Fiscalía Nacional Económica levantar las restricciones que le impiden ser más activa en SQM -libertad para elegir directores; acceder a información del litio-, pero la autoridad lo rechazó. Las prohibiciones caducan a fines de 2024. La china se ha mantenido silente, pero en la industria suponen que para ellos no sería tan problemático ni inusual compartir la propiedad con el Estado chileno en el salar de Atacama. Mal que mal, tampoco tiene el control de SQM y una renegociación con Codelco les permitiría permanecer en el negTalison y Vecchiola tienen derechos de explotación sobre siete salares. Cofré, Victor (30 Apr 2023) : "Es una sociedad paritaria entre Talison (Tianqi+Albemarle) y San Antonio Sociedad Contractual Minera, de la familia chilena Vecchiola, dueña de un grupo de servicios integrales a la minería. El proyecto reúne pertenencias en siete depósitos en Antofagasta y Atacama. En total, 39.400 hectáreas: Isla (16.500 hectáreas) Agua Amarga (3.100); Parinas (5.400); Grande (4.000); Aguilar (8.800); Piedra Parada (1.500) y Maricunga (104). La Isla es el que presenta la mejor “ley” del mineral: 1.080 mg/l de litio. El salar de Atacama, la joya de la corona, se acerca a una concentración de 2.000 mg/l. Esta semana hubo novedades. El lunes, pocos días después del anuncio presidencial, los dueños del proyecto entregaron un mandato a la gestora local Asset Chile para la venta del proyecto Salares 7. De los siete, en cuatro la sociedad es la única propietaria y en un quinto tiene el 95% de la superficie. Es el valor de su Wealth Minerals ingresa al negocio del liito en Chile. Cofré, Victor (30 Apr 2023) : "Wealth Minerals es otra junior. En una presentación de marzo reporta dos proyectos en Chile: “100% de participación libre de royalties en 144 concesiones de exploración principales”, equivalentes a 46.200 hectáreas en el salar de Atacama (más del doble de lo que tiene Albemarle). En el salar de Ollagüe, fronterizo con Argentina, tiene 8.000 hectáreas. Igual que otras empresas sin operaciones, solo con proyectos, el anuncio chileno fue aplaudido. “Estoy entusiasmado de que el Presidente Boric haya tenido el coraje de romper el estancamiento de la política gubernamental sobre el litio en Chile”, dijo el 24 de abril desde Vancouver, Canadá, su CEO Hendrik van Alphen. La firma destacó sus relaciones con Codelco y Enami y desde ya se postula a “convertirse en un socio de apoyo”. En Ollagüe, dice que Codelco tiene 4.600 hectáreas adyacentes, con claras sinergias “que podrían aprovecharse en una asociación”. Wealth Minerals parLithium Chile ingresa al negocio del litio en Chile. Cofré, Victor (30 Apr 2023) : "Es una junior canadiense que adoptó el nombre del país de sus ambiciones: Lithium Chile. En sus presentaciones reporta propiedades en 12 salares en Chile, con 111.978 hectáreas, y 20.800 en Argentina, en el proyecto Arirazo. Domiciliada en Calgary, Alberta, la empresa también incluye en sus “propiedades” en Chile al salar de Atacama, con 6 mil hectáreas. De sus 12 salares, el mayor es Llamara, (35.500 hectáreas), seguido de Helados (25.100 hectáreas), Laguna Blanca (14.700) y Turi (8.500). La empresa es presidida por Steve Cochrane, quien aplaudió la política del litio. “Allanará el camino para que las empresas privadas exploren y desarrollen sus activos”, apuntó. Lithium recordó que Chile había nacionalizado el litio en 1979. “Contrariamente a nacionalizar la industria del litio en Chile, se ha establecido una asociación entre los sectores público y privado que debería permitir el rápido desarrollo de proyectos”."Aplicación de técnica de extracción directa a salares en Chile. Cofré, Victor (30 Apr 2023) : "En marzo, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial concedió una patente a International Battery Metals (IBAT), firma estadounidense que inscribió un “sistema modular de extracción de elementos desde soluciones de salmuera”. IBAT es dueña de la tecnología de extracción directa y es controlada por Ensorcia Metals. Y Ensorcia controla Sorcia Minerals, su filial para Latinoamérica. Rodrigo Dupouy preside Sorcia Minerals, quien se ha reunido con diversas autoridades. La firma mira con buenos ojos la estrategia chilena y ampara su optimismo en el impulso a la extracción directa. La tecnología de Sorcia fue creada por el doctor en Química Física John Burba, accionista de IBAT, la que se emplea en el salar Hombre Muerto, en Argentina, propiedad de Livent. “Antes el mercado estaba absolutamente cerrado a dos actores y esto nos abre la puerta”, dice Dupouy, quien ha planteado una condición en cualquier alianza con elCleanTech Lithium entra al negocio del litio en Chile. Cofré, Victor (30 Apr 2023) : "CleanTech Lithium es una junior fundada por un socio chileno, Aldo Boitano, y un australiano, Jason Paul Baverstock, quienes tienen cerca del 20%. El fondo australiano Regal tiene otro 20%. La empresa cotiza en Londres desde hace un año y ha levantado 22 millones de libras para el desarrollo de sus proyectos. En sus reportes declaran tres proyectos en Chile: 67 kilómetros cuadrados en Laguna Verde, 110 kilómetros cuadrados en Negro Francisco y otros 344 kilómetros en Llamara. Boitano cuenta que tienen campañas de exploración activas en los tres. La estrategia, agrega, “me parece que es una oportunidad”. La empresa trabaja el método de extracción directa. A sus inversionistas, Clean Tech dijo que el control mayoritario del Estado se refiere a activos estratégicos, como Atacama, con el 37% de las reservas mundiales, o Maricunga. “El directorio ha recibido garantías de que los activos de CTL no requerirán la participación m
 
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